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Aguacate - antecedentes - situaciÓn actual y oportunidades de mercado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

MONOGRAFÍA DEL SECTOR AGUACATE EN MÉXICO:
SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

FEBRERO, 2012


SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

1
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE


Conclusiones para elevar la competitividad y productividad de la cadena 21

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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

1. Antecedentes
México es líder mundial en el mercado del aguacate, participó en 2009 con 27% de la
superficie sembrada total, es el principal exportador con el 40% y el de mayor consumo
per-cápita, con 10 kg al año. Los rendimientos por hectárea ocupan el cuarto lugar a nivel
mundial (10.1 Ton/Ha), por debajo de República Dominicana (19.3 Ton./Ha.), Colombia
(16.5 Ton./Ha.), Brasil (12.9 Ton./Ha.), seguido por Chile (10 Ton/ha) y Estados Unidos e
Indonesia (9.8 Ton./Ha.).
2. Mercado del Aguacate
2.1 Características y Usos
El árbol del Aguacate es frondoso y de hoja perenne, tiene una floración muy generosa y
se obtiene fruto en un porcentaje muy alto. El fruto que es una baya de una semilla, oval,
de superficie lisa o rugosa, tiene un rango de peso bastante amplio que en las variedades
comerciales oscila entre los 120 g y los 2.5 kg, es de color verdoso y piel fina o gruesa;
cuando está maduro, la pulpa tiene una consistencia como de mantequilla dura y su sabor
recuerda levemente al de la nuez, es muy rico en proteínas y en grasas, con un contenido
en aceite del 10 al 20%.
Los suelos más recomendados para su cultivo son los de textura ligera, profundos, bien
drenados con un PH neutro o ligeramente ácidos (5.5 a 7), pero puede cultivarse en



suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje. Puede cultivarse
desde el nivel del mar hasta los 2,500 msnm, sin embargo, su cultivo se recomienda en
altitudes entre 800 y 2,500 m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente de
las raíces.
Se utiliza principalmente en la alimentación, como complemento de todo tipo de comidas
debido a su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales. De su rica materia grasa
puede extraerse aceites que una vez procesados son utilizados en la Industria Cosmética
y Farmacéutica.

2.2 Variedades1
Hay básicamente tres grupos ecológicos o razas de aguacate: Mexicana, Guatemalteca y
Antillana. Las variedades más comercializadas internacionalmente son las de origen
Guatemalteca o Mexicana, especialmente Hass, Fuerte y Nabal. La variedad Hass ha
reemplazado a la variedad Fuerte por ventajas de calidad, productividad y resistencia al
manejo comercial.
En Estados Unidos el 95% de la producción proviene de California. El 85% corresponde a
la variedad Hass.
La cosecha se realiza durante todo el año, especialmente entre
diciembre y agosto, aprovechando el clima de varias zonas del país. La mayor parte de
las importaciones se realizan entre julio y febrero, meses en los cuales aparentemente
también disminuye la demanda, posiblemente debido a los precios más altos que se paga
por los aguacates importados.
En la Unión Europea, cuyos mayoresproveedores son Israel, África del Sur, España,
Francia, México, Países Bajos y Kenia, las principales variedades son Hass y Fuerte.
1

FAO, Segmentación de los productos y perspectivas de mercado en los mercados del aguacate de la
Comunidad Europea y los Estados Unidos. 2005, pp.2-3

4
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

Influencia de la Variedad en el precio del Aguacate
Los precios en las explotaciones agrícolas revisten grandes diferencias entre los
principales países productores. Por ejemplo, en el decenio de 2000-2009, los precios al
productor estuvieron en torno a 688 dólares por tonelada en México, mientras que los
precios en los Estados Unidos, Australia y España fueron de 2 a 2.5 veces superiores en
comparación con México.
Tanto en el mercado del aguacate de los Estados Unidos como en el de la Comunidad
Europea (CE) existen grandes diferencias entre los productos y un alto grado de
segmentación del mercado. Es conocido que la segmentación de los mercados obedece
principalmente a las variedades de los productos.
Los aguacates Hass son muy diferentes
de las demás variedades, denominadas “verdes”, y entre las más comunes se encuentran
las siguientes: Fuerte, Ettinger y Pinkerton. Los aguacates Hass suelen ser más grandes,
son objeto de una fuerte demanda de los consumidores y dominan el comercio
internacional. La mayoría de las variedades verdes se destinan al consumo interno de los
países productores.
2.3 Industrialización
Presenta una variada posibilidad de usos como producto industrializado entre otros:
pulpas para productos untables, aceites, tradicionalmente para fines cosméticos y
farmacéuticos pero también tiene uso comestible como aceite extrafino.
El puré de aguacate congelado ha tenido un mayor desplazamiento pues se utiliza como
materia prima en diversos procesos, tanto cosméticos como comestibles. El aguacate
deshidratado para consumo es una buena alternativa de industrialización, de esta manera
su vida es superior a la presentación en fresco.

A pesar del liderazgo que México tiene en este producto su uso industrial es muy


restringido,con solo 16% de la producción.
3. Panorama del mercado mundial
3.1 Superficie Cosechada
En el período 1996-2009, la superficie cosechada mundial registró una tasa media de
crecimiento anual de 2.7%, alcanzando las 436.3 millones de hectáreas en 2009. Los
principales países que cultivan aguacate son, en orden de importancia México, Chile,
Indonesia, Estados Unidos, Colombia, Brasil y República Dominicana. Cabe destacar que
Chile registra la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de superficie cosechada más
alta con un ritmo de 6.3% en dicho periodo. Por su parte, la superficie cosechada en
México representó en 2009 el 28% del total, siendo el primer lugar a nivel mundial.

5
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

Superficie cosechada de aguacate por país, 1996-2009
(Miles de hectáreas)
CONCEPTO
México
Chile
Indonesia
Estados Unidos
Colombia
Brasil
Rep. Dominicana
Subtotal
Resto de países
Total Mundial

1996 2000

2001

2002

2003

2004

2005

89.9 94.1 94.1 93.8 95.4 100.0 103.1
15.1 21.2 22.3 23.3 23.8 24.0 26.7
19.0 13.3 11.2 15.8 17.3 15.5 17.1
26.6 26.4 26.2 26.6 27.1 27.8 27.4
9.5 13.2 13.8 14.0 15.5 16.0 16.1
13.3 12.7 11.8 12.3 10.1 11.9 11.5
10.0
6.1
8.7
3.8
6.6
6.9
5.1
183.5 187.0 188.2 189.6 195.8 202.1 207.0
125.1 152.8 150.7 159.5 166.2 169.2 179.3
308.6 339.8 338.9 349.1 362.0 371.3 386.4

2006

2007

2008

2009

105.5
26.7
15.6
29.1
17.6
10.4
7.2
212.1
188.4
400.5

110.4
26.8
17.2
29.7
18.8
9.8
7.0
219.7
207.0
426.7

114.5
33.8
19.8
29.5
18.5
9.5
6.3
231.8
205.7
437.5

121.5
33.5
20.0
26.8
16.9
8.4
9.5
236.7
199.6
436.3

Part. % TMCA (%)
2009 1996 - 2009
28%
8%
5%
6%
4%
2%
2%
54%
46%
100%

2.3%
6.3%
0.4%
0.1%
4.5%
-3.5%
-0.4%
2.0%
3.7%
2.7%

Fuente: FAOSTAT

3.2 Producción
En el mismo período, la producción mundial registró una tasa media de crecimiento anual
de 3.95% al alcanzar 3.8 millones de toneladas en 2009. Chile y República Dominicana
registraron las tasas de crecimiento más dinámicas con 14% y 4.9%, respectivamente.
México registró unaTMCA de 3.0% en dicho periodo, siendo el mayor productor y
participando en 2009 con 32% de la producción mundial.

Principales países productores de aguacate, 1996-2009
(Miles de toneladas)
CONCEPTO
México
Chile
Estados Unidos
Indonesia
Colombia
Brasil
Rep. Dominicana
Subtotal
Otros
Total mundial

1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

838
907
940
901
905
987 1,022
60
98
110
140
140
160
160
173
217
203
181
212
163
283
143
146
142
238
256
222
228
114
132
137
143
163
171
172
81
86
154
174
157
171
169
100
82
111
148
274
219
114
1,509 1,668 1,797 1,924 2,106 2,092 2,147
821 1,038 1,051 1,086 1,123 1,157 1,320
2,330 2,706 2,848 3,011 3,229 3,249 3,467

2006

2007

2008

2009

1,134
205
247
239
192
164
216
2,398
1,251
3,650

1,143
260
193
202
194
154
183
2,329
1,319
3,648

1,125
331
116
225
184
147
187
2,315
1,240
3,555

1,231
328
269
258
184
139
184
2,593
1,261
3,854

Part. % TMCA (%)
2009 1996 - 2009
32.0%
5.2%
6.4%
6.3%
5.0%
4.3%
4.8%
64.0%
36.0%
100%

3.0%
14.0%
3.4%
4.6%
3.8%
4.3%
4.8%
4.3%
3.4%
3.9%

Fuente: FAOSTAT

3.3 Rendimientos
El rendimiento promedio de la producción de aguacate en el mundo durante el período
1996-2009 fue de 8.3 (ton/ha.) con una TMCA de 0.62%. México tiene un rendimiento
promedio de 9.8 Ton./ha, superior al promedio mundial, pero inferior al de Rep.
Dominicana, Brasil y Colombia. Lo anterior representa un área de oportunidad importante
a desarrollar por parte de México, ya que al ser el primer lugar en superficie sembrada y el
producción, un ligero incremento en los rendimientos generaría un impacto considerable
en la producción.

6
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

Rendimientos mundiales de aguacate por país, 1996-2009
(Toneladas por hectárea)
1996
Rep. Dominicana
Brasil
Colombia
Indonesia
México
Chile
Estados Unidos
Total Mundial

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10.0 13.4
7.5 11.0
6.1 6.8
12.0 10.0
9.3 9.6
6.5 8.2
4.0 4.6
7.55 8.012.8
12.6
13.0
9.9
10.0
7.7
4.9
8.4

38.9
15.1
14.1
10.2
9.6
6.8
6.0
8.6

41.6
14.8
15.6
10.5
9.5
7.8
5.9
8.9

31.9
14.3
14.3
10.7
9.9
5.9
6.7
8.8

22.3
13.3
14.7
10.7
9.9
10.4
6.0
9.0

30.3
15.3
15.7
10.9
10.8
8.5
7.7
9.1

26.3
11.7
15.8
10.3
10.4
6.5
9.7
8.6

18.7
11.4
15.6
10.0
9.8
3.9
9.8
8.1

TMCA (%)
96-09
19.3
5.2%
12.9
4.2%
16.5
8.0%
9.8
-1.6%
10.1
0.6%
10.0
3.4%
9.8
7.2%
8.2
0.6%

2009

Fuente: FAOSTAT

Los rendimientos por hectárea promedio van desde 21.3 (ton/ha.) en República Dominicana y
12.0 (ton/ha.) en Colombia, hasta 10.6 (ton/ha.) en Indonesia. Al respecto destaca la posición
de República Dominicana que con el 2% de la superficie cosechada aporta el 4.8% de la
producción mundial. Bajo este parámetro, a la República Dominicana le bastaría dedicar
alrededor del 13% de la superficie cosechada a nivel mundial para obtener una producción
equivalente a la de México.
3.4 Comercio Internacional
En 2010, los principales países importadores de aguacate fueron los Estados Unidos
(47.1%), Francia (12.8%), Japón (6.1%) y Canadá (4.9%), los cuales concentran 70.8%
de la importación total. Al comparar 2010 con el año previo destaca que Estados Unidos
reduce su participación en 25%, mientras que en ese mismo periodo de comparación,
Francia aumenta su participación 13%.
Principales países importadores de aguacate*, 2010
País

Valor
Volumen
(millones de
(miles de ton)
dólares)

Volumen
Part %

Volumen
Part. %
acumulada

47.1%
59.9%
66.0%
70.8%
75.7%
79.3%
82.7%
84.6%
86.1%
87.5%
100.0%

Estados Unidos
Francia
Japón
Canadá
Reino Unido
Alemania
Italia
Suecia
Dinamarca
Costa Rica
Resto

616.5
186.1
120.7
80.2
63.5
58.7
40.7
33.9
25.4
14.7
156.0

344.9
93.4
44.6
35.6
35.2
26.9
24.7
14.2
10.9
9.6
91.8

47.1%
12.8%
6.1%
4.9%
4.8%
3.7%
3.4%
1.9%
1.5%
1.3%
12.5%

Total Mundial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,396.4

731.8

100.0%

* Subpartida 080440 del Sistema Armonizado

Por su parte, entre los principales países exportadores de aguacate se encuentra
México, el cual participa con el51.4% del mercado, le siguen en menor medida Israel
(11.6%), Perú (9.4%) y Sudáfrica (8.0%).

7
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

Principales países exportadores de aguacate*, 2010
Valor
Volumen
Volumen
Volumen
(millones
Part %
(miles de ton) Part %
de dólares)
acumulada

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mexico
Israel
Peru
Sudáfrica
Estados Unidos
Italia
Rep. Dominicana
Nueva Zelanda
Francia
Ecuador
Resto
Total Mundial

594.0
75.0
84.6
43.7
49.5
38.6
18.0
37.8
20.5
0.5
45.07
1,007.3

326.1
73.8
59.5
50.6
28.6
23.9
18.7
10.3
9.5
8.2
25.6
634.8

51.4%
11.6%
9.4%
8.0%
4.5%
3.8%
2.9%
1.6%
1.5%
1.3%
4.0%
100%

51.4%
63.0%
72.4%
80.3%
84.8%
88.6%
91.5%
93.2%
94.7%
96.0%
100.0%

* Subpartida 080440 del Sistema Armonizado

4. Situación del Mercado Nacional
4.1 Consumo Nacional Aparente (CNA)
En 2010, el Consumo Nacional Aparente de aguacate en México ascendió a 738 mil
toneladas, registrando una caída con relación al año anterior del 11% y un
comportamiento relativamente estable en los últimos años. La producción nacional
muestra un dinamismo promedio de 3% en el periodo 2003-2010, su monto es suficiente
para abastecer el consumo interno y se tiene además un porcentaje de excedente
importante para exportar cercano a las 400 mil toneladas. Las exportaciones muestran un
buen dinamismo (16.8% en promedio en los últimos 8 años). Adicionalmente, la
participación de las exportaciones en la producción muestra una tendencia ascendente en
dichos años.


1,200,000

Producción y exportaciones de aguacate 2003-2010
(toneladas y porcentajes)

38%

1,000,000

33%

800,000
28%
600,000
23%
400,000

18%

200,000
0

13%
2003

2004

2005

Producción

2006

2007

Exportaciones

2008

2009

2010

Xs/Prod %

Fuente: SIAP-SAGARPA- SIAVI, SE

8
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

AGUACATE: CONSUMO NACIONAL APARENTE
Toneladas
Producción Exportaciones
CNA
Xs/Prod %

2003
20042005
2006
2007
2008
2009
2010

905,041
987,323
1,021,515
1,134,250
1,142,892
1,162,429
1,230,973
1,107,135

124,239
212,036
229,166
208,346
310,260
326,670
398,153
368,859

780,802
775,287
792,349
925,904
832,632
835,759
832,820
738,276

TMCA

2.9%

16.8%

14%
21%
22%
18%
27%
28%
32%
33%

-0.8%

Ta s a Medi a de Creci mi ento Anua l
Fuente: SIAP-SAGARPA, SIAVI-SE

4.2 Superficie sembrada, rendimientos y producción

117,312
2007

134,322

114,842
2006

129,354

112,251

94,905
2000

101,882

93,466
1999

2005

93,016
1998

97,787

93,435
1997

97,621

91,815
1996

2003

92,584
1995

2002

92,417
1994

94,477

93,965

92,198
1993

91,274
1991

80,000

66,780

100,000

83,166

120,000

1992

Superficie sembrada de aguacate por modalidad, 1980-2010
Hectáreas

140,000

122,349

La superficie sembrada de aguacate en el país alcanzó las 134,322 hectáreas en 2010,
después de un periodo de expansión que comenzó en 2004 (101,882 hectáreas). Dicha
expansión fue principalmente en su modalidad de temporal, la cual creció a una TMCA de
5.3%, mientras que la superficie de riego sólo creció 1.3% en dicho periodo, para alcanzar
sus niveles de los años de la década de los 90, lo anterior provocó un buen dinamismo de
la producción en el periodo 2004-2009. La superficie de riego representó en 2010 40.5%
de la total mientras que la de temporal lo hizo en 59.5%.

60,000
40,000
20,000

Temporal

2010

2009

2008

2004

2001

1990

1980

0

Riego

Fuente: SIAP-SAGARPA

El rendimiento histórico de la producción de aguacate ha mostrado una tendencia
creciente, registrando en el periodo 1980-2010 una cifra de 9.4 toneladas por hectárea,
con una TMCA de 0.5% en dicho periodo. Cabe destacar que los rendimientos en la
modalidad de riego son en promedio 25% superiores a los de la modalidad de temporal.

En 2010, si bien la superficie sembrada se mantuvo dinámica, se presentó una reducción
en los rendimientos, de 11.4 ton/ha en 2009 a 9.5 en 2010 en la modalidad de riego,
mientras que en la modalidad de temporal dicho indicador pasó de 9.2 a 8.6ton/ha en
dicho año. Lo anterior provocó una reducción de 10% en la producción nacional de
aguacate durante 2010.
9
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

En 2010, la producción bajo la modalidad de riego representó 42.4% de la total mientras
que la obtenida bajo la modalidad de temporal lo hizo en 57.6%.
Rendimiento de la producción de aguacate, 1980-2010
(Toneladas por hectárea)

12

11
10
9
8

7

Riego

Fuente: SIAP-SAGARPA

Temporal

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1980

6

Total

Para el periodo 1980-2010 la producción nacional de aguacate mostró una TMCA de
4.5%, mostrando su mayor dinamismo entre 2004 y 2009, periodo en el que la superficie
sembrada (especialmente la de temporal) aumentó de forma considerable. Para 2010,
como ya se mencionó, debido a una caída importante en los rendimientos, la producción
se redujo 10% respecto a 2009.

1,231

1,143

2007

1,162

1,134

1,022

2005

905

2003

987
901

940

2001

2002

907

879

1999

2000

877

1998

762

790

1995

838

800
709

1993

1994

725

686

900

1992

780

1,100

2004

1,300

2006

(Miles de toneladas)

1,107

Producción de aguacate por modalidad, 1980-2010

500

442

700

300

Fuente: SIAP-SAGARPA

Riego

2010

2009

2008

1997

1996

1991

1990

-100

1980

100

Temporal

En resumen, se pueden observar las siguientes grandes tendencias:
a) Un incremento importante en la superficie sembrada, especialmente desde 2004 a
la fecha. Destaca la superficie destinada a riego que en 2010 recuperó las
hectáreas promedio dedicadas en esta modalidad en la década de los 90, después
de una reducción importante en el periodo 1999-2007.
10
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

b) Un buen dinamismo de los rendimientos entre 1995 y 2006, pero una caída
importante enlos últimos cuatro años, existe un área de oportunidad para
reconvertir áreas de temporal a riego, como una forma inmediata de incrementar la
producción sin tener que aumentar la superficie sembrada dados los rendimientos
obtenidos en dicha modalidad.
Superficie Sembrada, Cosechada, Producción y Rendimiento de Aguacate
Riego + Temporal
1980-2010
Sembrada Cosechada Producción
Rendimiento
(Ha)
(Ha)
(Toneladas)

Año

PMR
($/Ton)

Valor
Producción
(Miles de
Pesos)

1990
1991

77,365

77,365

686,301

8.9

1,492

82,926

82,926

780,403

9.4

2,072

1,023,705
1,616,707

1992

87,508

87,508

724,523

8.3

1,865

1,351,290

1993

82,792

82,792

709,296

8.6

1,944

1,378,563

1994

89,747

89,747

799,929

8.9

1,480

1,183,891

1995

89,705

89,705

790,097

8.8

1,394

1,101,256

1996

89,932

89,932

837,787

9.3

2,107

1,765,215

1997

81,358

81,358

762,336

9.4

4,270

3,255,309

1998

92,215

92,215

876,623

9.5

3,904

3,422,295

1999

92,671

92,671

879,083

9.5

8,378

7,364,838

2000

94,905

94,104

907,439

9.6

4,646

4,215,783

2001

94,477

94,148

940,229

10.0

5,351

5,030,864

2002

97,621

93,847

901,075

9.6

4,483

4,039,305

2003

97,787

95,399

905,041

9.5

5,937

5,373,582

2004

101,882

100,127

987,323

9.9

6,164

6,085,761

2005

112,251

103,119

1,021,515

9.9

7,457

7,617,150

2006

114,842

105,477

1,134,250

10.8

8,043

9,122,964

2007

117,312

110,377

1,142,892

10.4

10,517

12,019,378

2008

122,349

112,479

1,162,429

10.3

10,718

12,459,371

2009

129,354

121,491

1,230,973

10.1

12,245

15,073,316

2010

123,404

123,404

1,107,135

9.0

12,795

14,165,758

96,677
109,653

94,304
104,907

896,748
1,040,027

9.4
9.9

5,331
8,032

Promedio Histórico
Promedio 2000-2010

5,394,172
8,654,839

Fuente: SIAP-SAGARPA

4.3 Producción por Entidad Federativa
En México, 28 entidades federativas cultivanaguacate, siendo el Estado de Michoacán el
principal productor con 950 mil toneladas en el año 2010, de un total nacional de 1,107
millones, lo que representa de la producción 85.9% del total. Otras entidades federativas
que también participan en la producción de aguacate son: Jalisco (2.7%), Morelos (2.4%),
Nayarit (2.3%), Estado de México (1.9%), Guerrero (1.1%) y Yucatán (0.9%), estas siete
entidades en conjunto aportan el 97.3% de la producción nacional.
Produccción nacional de aguacate por estado, 2010
Ubicación

Sup.
Sembrada
(Ha)

Sup.
Cosechada
(Ha)

Producción
(Tons)

Rendimiento
(Ton/Ha)

PMR
($/Ton)

Valor
Producción
(Miles de
pesos)

%
% Prod.
Producción Acumulado

107,058

103,303

950,942

9.2

13,293

12,640,768

85.9%

85.9%

Jalisco

8,468

4,226

29,987

7.1

12,364

370,754

2.7%

88.6%

Morelos

3,348

2,999

26,860

9.0

11,451

307,573

2.4%

91.0%

Nayarit

2,708

2,696

25,843

9.6

6,893

178,129

2.3%

93.4%

México

3,615

2,156

21,328

9.9

14,529

309,868

1.9%

95.3%

Guerrero

2,391

1,896

12,334

6.5

6,472

79,831

1.1%

96.4%

489

467

10,418

22.3

4,650

48,449

0.9%

97.3%

6,246

5,650

29,423

7.6

7,703

230,385

2.7%

100.0%

134,322

123,393

1,107,135

9.0

12,795

14,165,758

100%

Michoacán

Yucatán
Resto
TOTAL
Fuente: SIAP-SAGARPA

11
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

El rendimiento promedio en Michoacán alcanzó las 9.2 toneladas por hectárea, aunque
hay dos estados con rendimientos ligeramente mayores (Edomex y Nayarit con 9.9 y 9.6
ton/ha respectivamente) destacan los rendimientos alcanzados en Yucatán (22.3 ton/ha),
Quintana Roo (17 ton/ha), Tamaulipas (15.6 ton/ha), Sonora (13.1 ton/ha) y
Aguascalientes (12 ton/ha). Entidades con una participación marginal en la producción
pero con un buen potencial de crecimiento dados los rendimientos obtenidos.

Fuente: SIAP-SAGARPA

4.4 Comercialización
El sistema de comercialización del aguacateestá compuesto por un flujo del producto en
el cual se involucran una serie de empresas e instituciones mediante la prestación de
servicios de transporte, almacenamiento, empaque, distribución y publicidad, entre otras;
con el propósito de que el aguacate vaya desde la huerta hasta la mesa del consumidor
final. Este sistema de comercialización del aguacate es complejo y muy costoso, por esta
razón tradicionalmente no ha estado en manos de los productores, salvo algunas
excepciones, es una actividad ajena a los mismos.
El panorama de las exportaciones e importaciones en el mundo está definido por los
principales países importadores: Israel, Estados Unidos, Francia junto al el resto de los
miembros de la Unión Europea, Inglaterra, Canadá y Japón; en tanto que los principales
países exportadores son: Israel, Sudáfrica, España, Estados Unidos, México y Chile.
México exportó en 2010 alrededor del 33% de su producción total, principalmente a
Estados Unidos, Japón y Canadá; desde la temporada 1989-90 se consolidó la
exportación de pulpa o pasta de aguacate congelada a Estados Unidos, conocida como
guacamole.
Los términos arancelarios y plazos de desgravación para el aguacate negociado en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los siguientes:
Para el caso México-Estados Unidos; el aguacate mexicano tiene acceso al mercado de
Estados Unidos con un arancel de 13.2 centavos de dólar por kilogramo, con un periodo
de desgravación de 10 años a partir de la entrada en vigor del TLC, por lo que
actualmente está totalmente desgravado. En cuanto a las importaciones de aguacate
procedente de Estados Unidos, México tuvo un arancel de 20% con un plazo de
desgravación de 10 años, lo que significa que desde el 2004 el aguacate mexicano entra
con cero arancel al mercado de Estados Unidos, sin embargo, este arancel de 20% se
mantiene para los países con los cuales México no tiene acuerdo comercial.
12
SECRETARÍA DE ECONOMÍA a”‚ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS


SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

Para el caso México-Canadá; en el mercado canadiense, el producto mexicano ingresa
libre de arancel incluso antes de laentrada en vigor del TLC. En cuanto a las
importaciones de aguacate procedentes de Canadá, México también otorga el acceso
libre.
Cabe señalar que en Canadá no existen las condiciones climatológicas idóneas para
la producción de aguacate; su demanda se abastece del exterior, principalmente de
México.
Respecto a los mercados nacionales, los principales centros de distribución del producto
se encuentran en las ciudades de México, (central de abastos de Iztapalapa, D.F.),
Guadalajara, Monterrey, y de manera secundaria, Cd. Juárez, Torreón, San Luis Potosí,
León, Aguascalientes y Nuevo Laredo.
La comercialización del aguacate se realiza a través de centros de acopio y empacadoras
privadas. La mayor cantidad y capacidad instalada de centros de acopio y empacadoras
para el mercado nacional e internacional se encuentran en Uruapan, Peribán y
Tacámbaro. En total, estas tres poblaciones suman una comercialización
aproximadamente del 75% de la producción total del Estado de Michoacán. El consumo
nacional de aguacate se encuentra muy extendido, los principales consumidores son:
Puebla, Jalisco, México, Distrito Federal, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua,
Guanajuato, Baja California y Michoacán.
La comercialización del aguacate producido en el Estado de Michoacán, concurre al
mercado por medio de los siguientes canales: intermediario local, intermediario de otras
ciudades, empacadora local, comisionistas y en forma directa a centros de abasto. La
mayor parte de la producción de Michoacán es consumida en el mercado nacional, y el
restante se exporta como fruta fresca, pulpa congelada o aceite refinado.
5. Evolución de precios y análisis de rentabilidad
5.1 Precios en zona de producción
El precio que se paga a los productores de aguacate ha crecido de 4,646 ($/Ton.) en el
año 2000 a 12,795 ($/Ton.) en 2010, este precio no ha dejado de crecer desde el 2003 a
la fecha, incluso información preliminar del SIAP-SAGARPA indica que este precio
alcanzó los 17,218 ($/Ton.) en octubre de 2011, lo que significa una TMAC de 12.65% en
el periodo 2000-2011.
Precio medio rural de aguacate
(Pesos por tonelada)

14,000

12,795
12,245

12,000

10,718
10,517

10,0008,378

8,000

7,457
5,937

6,000

6,164

5,351
4,270

4,000
2,000

8,043

4,646
3,904

1,492

1,865

2,107

1,480
1,944

2,072

4,483

1,394

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Fuente: SIAP-SAGARPA

13
SECRETARÍA DE ECONOMÍA a”‚ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS


SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

5.2 Precios al Mayoreo en centrales de abasto
De acuerdo a datos del Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM) en la
Central de Abasto de Iztapalapa Distrito Federal, los precios al mayoreo del aguacate
reflejan tendencia a la alza a partir de 2006, mientras que del periodo 2008 a 2010 se
mantuvieron estables, sin embargo, de enero a octubre de 2011 el promedio anual refleja
un aumento significativo equivalente al 30%, con relación al mismo periodo del año
anterior. En este sentido, la TMAC del precio del aguacate en la Central de Abastos de
Iztapalapa refleja un crecimiento del 17%.

El precio de comercialización del aguacate en central de abasto se ha incrementado casi
en la misma proporción que el precio medio pagado al productor. Sin embargo, el margen
de ambos precios se ha incrementado a favor del precio de comercialización al mayoreo.
Desde 2008 y hasta 2011, la participación del PMR en el precio en centrales de abasto
pasó de 50.2% a 55.1%. Asimismo, el margen de comercialización se ha incrementado de
$10.07 en 2008, a $12.20 en 2009 y a $22.3 por kg en 2010.
Se anticipa que dicho
margen se amplíe significativamente al cierre de 2011.

Precio Medio Rural y Precio al mayoreo de aguacate en
Centrales de Abasto $/Kg, 2006-2011
25.0
22.3

21.3

21.1

20.0
16.5

15.0

14.2
12.2

10.0

12.8

10.7

10.5
8.0

5.0

0.0

2006

2007

2008
CEDA

2009

2010

PMR

Fuente: SNIIM, SE y SIAP-SAGARPA.

14
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

5.3 Precios al consumidor
Con relación al incremento general de precios alconsumidor, este se encuentra en línea
con lo observado en los mercados de campo y de mayoreo, solo fluctuando de forma
estacional es decir, aumentando en los meses de menor cosecha y disminuyendo en
aquellos de mayor producción, sin embargo la fluctuación durante el año 2011 es más
severa con relación a años anteriores, misma que se refleja en los precios al consumidor.

Fuente: Banco de México-INEGI

5.4 Análisis de rentabilidad
Entre 1996 y 2009, los rendimientos por ha del cultivo de aguacate en México se
mantuvieron prácticamente estables con una TMCA de 0.65% en dicho periodo, por arriba
del promedio mundial de 0.62%, y por debajo de países como Colombia que crecieron
8.03% y de Estados Unidos que creció 7.16%.
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL CULTIVO DE AGUACATE EN MICHOACÁN

URUAPAN
PARAMETRICO

COSTOS Y RENDIMIENTO
TAMAÑO DE LA EMPRESA (HA)
RENDIMIENTO
COSTO POR TONELADA ($)
PRECIO ($/ton)

URUAPAN
PARAMETRICO

URUAPAN ALTA
TECNOLOGIA

ZITACUARO

VENTA EN HUERTA

TECNOLOGIA

INTEGRADO

INTEGRADO

NO INTEGRADO

10.00
10.00
$2,500.00
$4,500.00

10.00
15.00
$2,227.00
$5,380.00

10.00
80.00
$2,918.00
$3,500.00

$55,000
$20,000
31%
$712,456
80%

$55,000
$25,000
40%
$1,000,809
89%

$57,500
$47,295
76%
$2,320,406
142%

$46,000
$4,656
4%
$161,175
20%

36%

EVALUACIÓN ECONÓMICA
VALOR DE LAS INVERSIONES/HA
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANUAL/HA
TIR (10 años)
VALOR ACTUAL NETO
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

10.00
10.00
$2,800.00
$5,300.00

45%

82%

10%

1.50

1.50

1.00

11.50

TAMAÑO MÍNIMO DE LA EMPRESA PARA CUBRIR GASTOS
FAMILIARES (HAS)
Fuente: Plan Rector del Sistema Producto Aguacate, SAGARPA

En rendimiento promedio (9.8 toneladas por hectárea) aún es superior al promedio
mundial de 8.3 Ton/ha. Estos rendimientos permiten que el cultivo del aguacate mexicano
tenga Tasas Internas de Rendimiento de hasta 80%, según datos del Plan Rector del
Sistema Producto Aguacate.

15
SECRETARÍA DE ECONOMÍA a”‚ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS


SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

El Sistema Producto Aguacate señala que con una inversión de$57 mil pesos por ha., los
productores pueden obtener rendimientos anualizados superiores al 13%. Según esta
misma fuente, el tamaño de las empresas analizadas fue en promedio de 10 hectáreas.

La TIR a 10 años es significativa, y con estos valores, se concluye que se trata de
proyectos rentables. Con relación a los productores de Estados Unidos; México tiene
ventajas importantes en lo que ser refiere a la superficie cosechada, el rendimiento por
ha., y los costos por tonelada, ventaja que debemos seguir aprovechando.
México y Estados Unidos: Indicadores de Productividad
México
2000

Estados Unidos
2000
2004

2004

Superificie Cosechada

94

100

26

27

Rendimiento por Ha.

10

10

8

7

Costo por Ton.
($/Ton.)

2,453

2,345

4,275

4,301

Precio por Ton.
($/Ton.)

4,646

6,163

19,460

11,050

Fuente: Competitividad 2005, SAGARPA

Los indicadores de rendimiento y rentabilidad muestran que la producción y venta de
aguacate puede convertirse en el soporte de una Cadena de Valor, al promover la
industrialización del producto en fresco, ya que actualmente sólo se industrializa el 16%
de la producción.
En resumen dada la tendencia en el precio rural, mayoreo y al consumidor de aguacate,
así como al éxito exportador por parte de los productores mexicanos, actualmente el
cultivo del aguacate mantiene una buena rentabilidad y perspectivas de mejores tasas de
retorno en el futuro y el sector cuenta con las condiciones para mejorar rendimientos a
través del uso intensivo de tecnología así como para generar productos industrializados
de mayor valor agregado derivados de dicho cultivo tanto para el mercado nacional como
para el de exportación.
6 Comercio Exterior y oportunidades de exportación
Las exportaciones de aguacate son una actividad muy importante para los productores,
empacadores y exportadores, principalmente del Estado de Michoacán. Los productores
de dicho estado siembran esta fruta en aproximadamente 3,300 huertas certificadas para
exportación, lo que abarca una superficie de 29,611 hectáreas, que con relación al total
de la superficie cultivada del país significa el 28%.

16
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

La producción de aguacate permite abastecer al mercado nacional y generar
excedentes de exportación.
En 2010, las exportaciones realizadas alcanzaron los 672
millones de dólares, con un volumen de 368 mil toneladas. Estados Unidos fue el
destino de 73.3% de las exportaciones, Japón (11.0%), Canadá (6.8%), Costa Rica
(2.1%), El Salvador (2.1%) y Honduras (1.5%), estos países representan alrededor del
96% del total de las exportaciones.
México: Exportaciones de Aguacate por país de destino
0804.40.01
2003

2010

V alor

%

V alor

V olu m en

%

US D

Países

V olu m en
Kg

V ol

US D

Kg

V ol

% P art.
Acu m u lad
a

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

58,840,053

39,522,639

31.8%

492,012,239

270,222,574

73.3%

73.3%

JAPON

40,071,562

24,351,255

19.6%

75,815,939

40,593,939

11.0%

84.3%

CANADA

18,849,626

11,419,770

9.2%

46,518,308

25,180,926

6.8%

91.1%

COSTA RICA (REPUBLICA DE)

9,304,555

5,875,370

4.7%

14,044,000

7,707,872

2.1%

93.2%

EL SALVADOR (REPUBLICA DE)

16,407,285

10,495,274

8.4%

13,649,180

7,767,980

2.1%

95.3%

HONDURAS (REPUBLICA DE)

6,062,450

3,980,442

3.2%

10,055,785

5,687,698

1.5%

96.8%

GUATEMALA (REPUBLICA DE)

8,051,310

5,064,186

4.1%

7,237,663

3,995,681

1.1%

97.9%

29,033,345

18,286,233

14.7%

6,643,192

3,866,598

1.0%

99.0%

PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)

1,656,328

1,021,106

0.8%

2,912,032

1,679,860

0.5%

99.4%

ESPAÑA (REINO DE)

2,299,759

1,331,491

1.1%

1,988,149

1,128,964

0.3%

99.7%

369,504

225,600

0.2%

658,002

385,362

0.1%

99.8%

4,149,736

2,683,651

2.2%

1,080,593

641,713

0.2%

100.0%

195,063,093

124,238,662

100%

672,615,082

368,859,171

100%

FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA)

HONG KONG
RESTO
Total
Fuente: SE-SIAVI

Las exportaciones a Francia han mostrado una tendencia a reducirse, desde 18 mil
toneladas en 2003 a 3 mil en 2010, lo queimplicó que su participación se redujo de 14.7%
a únicamente 1.0%. Sin embargo, Francia es un importante importador de materia prima
originada en el aguacate que se utiliza en la importante industria de cosméticos. Por lo
que es un cliente importante en este rubro, y la recuperación de la demanda francesa de
aguacate mexicano es fundamental.
Estados Unidos, por su parte, que es el principal mercado de exportación de México,
también importa aguacate de Chile y República Dominicana en menor volumen, México
es su principal proveedor pues cubre el 50% de sus importaciones, con tendencia
creciente a la alza.
Estados Unidos: Tendencia de las Importaciones de Aguacate
por país de orígen, 2000-2010
700,000
Mexico

600,000
500,000

Chile

400,000
Dominican Rep

300,000
200,000
100,000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Data Source: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

Por su parte, en el mercado internacional, el valor total de las importaciones ha crecido
con una TMCA de 12.7% y el precio por kilogramo en 4.7%.

Los precios al mayoreo en Estados Unidos son dos veces mayores a los que existen en
México.
La TMCA de los precios en el mercado nacional fue de 13.6%, mientras que en
Estados Unidos fue de 7.3% en el periodo 2007-2011. A pesar de ello, el precio en
Estados Unidos es 1.86 veces superior al de México.


3,500

EE.UU.
Precios de Importación de Aguacate por País de Origen
2007-2011 US$/ton

3,000

2,500
2,000

1,500
1,000

500
2007
México

2008

2009

Chile

República Dominicana

2010

2011
Perú

7.
Estructura Institucional de Apoyo
Está constituida por las organizaciones públicas, privadas y sociales relacionadas con el
cultivo, comercialización, industrialización y exportación del aguacate. El organismo que
aglutina a los esfuerzos de estas organizaciones es el Sistema Producto Aguacate, que
elabora el Plan Rector Nacional para coordinar las acciones tendientes a lograr las
perspectivas que se tienende este Sistema. Los objetivos que busca el sistema son:
a) Estudiar, diseñar

y proponer políticas de fomento a la productividad y
modernización del sector Aguacate, así como promoción del mismo en el mercado
nacional e internacional.
b) Promover y coordinar la colaboración de los sectores públicos, social, educativo y
privado, en relación con las actividades del sector.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

c) Promocionar el desarrollo de los programas regionales y nacionales de

producción, beneficio, industrialización, y exportación del aguacate mexicano, para
hacerlo competitivo en el mercado nacional e internacional,
d) Proporcionar el desarrollo científico para mejorar la calidad del aguacate, el control
de plagas que afectan la producción de aguacate y,
e) Gestionar y promover diversos apoyos encaminados a la investigación siembra y
producción del aguacate mexicano.
7.1 Dependencias Públicas
La SAGARPA, Secretaría de Economía, Semarnat, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, entre otras son las principales dependencias involucradas en el sistema. Sin
embargo, cabe señalar que el apoyo institucional se otorga desde la fase de producción
primaria hasta la fase de comercialización, e incluye temas que van desde la
normatividad, asistencia y capacitación, financiamiento, tecnología, biotecnología e
innovación.

Estructura Institucional de Apoyo al Sector Aguacate

7.2 Normalización
Inocuidad
Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002; Especificaciones para el Manejo
Fitosanitario y Movilización del aguacate, publicada en el DOF el 21 de mayo de 2002.
NMX-AA-150-SCFI-2009, Cajas para el envasado de aguacate fresco-estandarización
de capacidades-especificaciones.
Norma de aplicación voluntaria en todo el territorio
nacional a empresas o personas interesadas el certificado de “Aguacate-Empaque
Sustentable” o el certificado de “Aguacate-Empaque Estándar”.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

ACUERDO por el que se declara como zonas libres del barrenador grandedel hueso
del aguacate (Heilipuslauri), Barrenador pequeño del hueso del aguacate
(Conotrachelusaguacataey C. persea) y de la palomilla barrenadora del hueso
(Stenomacatenifer) a los municipios de Uruapan, Salvador Escalante, Peribán de
Ramos, Tancítaroy Nuevo Parangaricutiro del Estado de Michoacán. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de febrero de 2000•
ACUERDO por el que se declara como zonas libres del barrenador grande del hueso
del aguacate (Heilipuslauri), Barrenador pequeño del hueso del aguacate
(Conotrachelusaguacataey C. persea) y de la palomilla barrenadora del hueso
(Stenomacatenifer) a los municipios de Ario de Rosales y Taretan del Estado de
Michoacán. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de noviembre
de 2001.

Calidad
NORMA Oficial Mexicana NOM-128-SCFI-1998, Información comercial-Etiquetado de
productos agrícolas-Aguacate .Establece la información comercial que debe contener el
etiquetado del envase en el que se contiene el fruto del aguacate (Persea americana
Mills), para consumo humano, de origen nacional o extranjero, la cual se aplica sobre ell
producto envasado denominado “aguacate” de las variedades Hass y Fuerte, que se
comercialice dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Control Fitosanitario
A fin de mantener un adecuado control fitosanitario de las plagas que afectan al cultivo, el
SENASICA realza las siguientes actividades:
ï‚·
ï‚·
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Muestreo de campo, para detectar adultos de barrenadores del hueso, consiste en
seleccionar 10 árboles al azar y de cada uno se escoge una rama que presente
buen desarrollo foliar a una altura promedio de 1.65 m.
Control legal a través de la obligatoriedad de llevar con la cartilla fitosanitaria y la
regulación de movilización de frutos de aguacate y sus subproductos.
Control cultural mediante la recolección y destrucción de ramas afectadas, frutos
caídos y frutos infestados en el árbol para el control de barrenadores del hueso; y
para los barrenadores de rama a través de podas constantes de ramas dañadas y
su destrucción mediante la incineración, en áreas de traspatios y marginales.
Control biológico mediante laaspersión de los hongos Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae.

Esta campaña se orientó al control de: barrenadores de ramas (Copturus aguacatae) y
barrenadores del hueso (Conotrachelus perseae y C. aguacatae). Los estados que
resultaron afectados con estas plagas y que se encuentran en fase de control son Nayarit
y diez municipios de Michoacán.

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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE AGUACATE

8.


Conclusiones para elevar la competitividad y productividad de la cadena
1.
Orientar los apoyos gubernamentales, especialmente los de SAGARPA a través
de sus componentes de tecnificación de riego y sanidades a detonar el incremento
en los rendimientos de la producción de aguacate.

2. Detonar el incremento en los rendimientos de la producción, a través del desarrollo
y aplicación de biotecnología al cultivo a fin de elevar su productividad (que puede
ser a través de apoyos del componente de innovación y transferencia de
tecnología de la SAGARPA o a través de apoyos de los Gobiernos estatales o
municipales).
3. Desarrollar proyectos agroindustriales (que puede ser a través de apoyos del
componente de manejo postproducción de la SAGARPA, a través de apoyos de
los Gobiernos estatales o municipales o a través de los apoyos a las PYMES),
para desarrollar productos derivados del aguacate altamente demandados en los
mercados internacionales como el aguacate en polvo y el aceite de aguacate para
la industria cosmética.
4. Impulsar el incremento de las exportaciones (ferias, exposiciones y promoción con
recursos de la SAGARPA y de la SE) hacia el mercado europeo, especialmente
enfocándose a recuperar el mercado francés, pues es un importante país
demandante de este producto.
5. Realizar un análisis más exhaustivo de estas recomendaciones, con información
específica a nivel de localidad o municipio para determinar áreas específicas en
condiciones óptimas para llevarlas a cabo y así lograr un impacto positivo en la
producción y las exportaciones de aguacate y sus derivados en dichas regiones.

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