Analisis histórico del sector de electrodomésticos en Argentina y el mundo

La historia de la industria de los electrodomésticos no tiene una fecha precisa de comienzo, pero sin embargo hay quienes afirman que alrededor del año 1890, en Inglaterra, aparecieron las primeras estufas eléctricas que cambiaron los conceptos preexistentes sobre la calefacción.
Los electrodomésticos estan divididos en una “línea marrón” que comprende a aquellos electrodomésticos de video y audio y, por otro lado, existe también una “línea blanca” que se refiere a los principales electrodomésticos relacionados con la limpieza del hogar y la cocina.
Esta línea blanca que acabamos de mencionar ha sido dominada y controlada tradicionalmente por el mercado europeo y estadounidense. Tanto el mercado europeo como el estadounidense habían convivido en forma independiente hasta la década del ’80, donde se produce en ambos lados un proceso de concentración de empresas que hizo que la situación se modificara hasta nuestros días. Lo que generó este cambio en la estructura del sector a nivel mundial fue que se fueron extinguiendo aquellas empresas nacionales, dejandole su lugar a un gran número de empresas multinacionales. Ambos mercados tienen sus empresas ícono y líderes respectivamente: dentro de la Unión Europea se puede destacar a Bosch-Siemens, Electrolux o Merloni, mientras que del lado de Estados Unidos se resalta a Whirlpool.

Debido a que se generó una gran competencia en precios, estas empresasbuscan reducir sus costos a partir de distintas economías de escala. Esto implica que cada empresa hace énfasis en diferenciar su producto desarrollando conjuntamente otros nuevos y en brindar un efectivo servicio de post-venta al cliente para generar fidelidad en ellos. Por otro lado, se buscó atacar mercados que no habían sido muy tenidos en cuenta anteriormente como el de América Latina.
El proceso para asimilar e integrar esta industria en la Argentina fue paulatino. En los comienzos solo se montaban mecanismos completos que habían sido importados, pero luego se pasó a fabricar ciertos componentes, para finalizar fabricando todos o casi todos. En Argentina, como en el resto del mundo, los electrodomésticos representaron la llegada de la modernidad y la tecnología al hogar. La aparición de esta industria en nuestro país se realiza por el año 1930, que coincidió con la aparición del gas doméstico y las bajas en las tarifas del servicio de electricidad. Esta aislada aparición de la década del ’30 se vio sin dudas impulsada en la década del ’40 con la consolidación del proceso industrializador por sustitución de importaciones.
A la hora de remitirnos a los comienzos de esta industria en la República Argentina, hay que destacar al caso emblematico, que es la empresa SIAM fundada en 1911, que por diversos motivos se vio obligada en incursionar en la fabricación de nuevos productos. Fue así como en el año 1933 se fabricaron las primeras heladeras domésticas, las cuales en1937 obtuvieron una licencia de la firma estadounidense Kelvinator.



A partir de los años 40, SIAM experimentó un pronunciado crecimiento, generando ademas un convenio con Westinghouse (oriunda de EEUU) para acceder a ciertos avances tecnológicos e incluso desarrollarse en otros ambitos como fue el de las lamparas incandescentes y lavarropas. La producción de lavarropas se vio expandida luego de firmar un contrato con Electrolux, lo que también generó la producción de heladeras a kerosene.
Basicamente, se había alcanzado el pleno desarrollo en 30 años de funcionamiento, contando con maquinas y equipos de primera línea, con un porcentaje cercano al 100% de materia prima nacional. Todo esto se vio opacado a mediados de los años ’70 por el deterioro del salario real y una apertura comercial a los productos que llegaban del extranjero, por lo que ya a principio de los ’80 muchas fabricas debieron cerrar o pasar de producir a ensamblar.
En los primeros años de la década del ’90, el sector creció considerablemente producto de la estabilización de precios, el consumo atrasado y la reaparición del crédito para el consumo. Contextualizadas en este escenario, la apertura comercial local y la globalización emergente por esos años, generaron dos efectos principales en la industria: se renovó la oferta importada y la local, pero se redujo el espacio para la producción local en su propio mercado.
En relación a los años 2000, la industria también sufrió los coletazos de la crisiseconómica que se gestaba por esos años, lo que no le permitió recomponerse con la misma rapidez que otras ramas de la industria.



En la década del 2010 se produjo un aumento de las ventas en todo tipo de electrodomésticos con la aparición de nuevas tecnologías, según cifras del INDEC.


Las 100 empresas comercializadoras de electrodomésticos y artículos para el hogar relevadas por la encuesta poseían, al 30 de junio de 2012, 1.111 locales, de los cuales el 20% correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, el 37% a 24 partidos de la provincia de Buenos Aires y el 43% al resto del país.
Para finalizar con esta descripción de la estructura en el país, podemos destacar como principales productoras en el país a Philips, ATMA, Oster, Liliana y Crivel.

Analisis de Porter
Según el analisis de Porter se pueden identificar distintos actores que modifican el campo en el que la industria se desarrolla.
Los primeros actores son los nuevos ingresantes que amenazan con penetrar en el sector, que se pueden identificar como otras empresas de electrodomésticos. Para ello, hay que tener en cuenta las barreras de entrada y de salida, las cuales seran explicadas con mayor detalle en la segunda parte de este informe. A grandes rasgos, podemos decir que en relación a las grandes barreras de entrada, la diferenciación de las ofertas existentes no es muy pronunciada, que los niveles de inversión para ingresar en el mercado son bastante altos, lo que va de la mano con la dificultad para cubrirciertos canales de distribución. Ademas se deben tener en cuenta políticas oficiales como la restricción a las importaciones que pueden llegar a dificultar la adaptación de aquellos ingresantes. Por el lado de las barreras de salida, existen grandes pérdidas producidas por el egreso de la industria.
Otros de los actores son los competidores, como otras empresas multinacionales establecidas en el país o mismo empresas nacionales (Carrier, Gama, Electrolux, etc.). Cabe destacar que es un número de empresas bastante alto el que comercializa productos similares y con gran variedad de los mismos. La competencia es alta, ya que los costos a grandes rasgos son similares y no se percibe una diferenciación considerable en los productos a los ojos del comprador. Por otro lado, la naturaleza empresarial de los competidores es la misma en la mayoría de los casos, existe un gran número de multinacionales instaladas en el país.
Los compradores son otros actores que se debe tener en cuenta en el analisis de Porter y al tenerlos en cuenta a ellos se debe medir su poder de negociación, el cual depende de distintas cuestiones. Estableciendo como compradores a las cadenas de electrodomésticos, se dice que su injerencia en las ventas es importante, ya que hoy en día existen numerosas cadenas como Fravega, Garbarino, Compumundo, sumado a que en los últimos años muchos supermercados han incursionado en la venta de electrodomésticos. Por lo tanto, el poder de negociación de cada una de esascadenas es alto, ya que venden un gran volumen de productos cada una de ellas.
También debe considerarse a los sustitutos como un grupo influyente en el desarrollo de la industria, ya que su avance de índole tecnológica podría sustituir ventajosamente a los productos ya existentes. En el caso particular de la línea de producción propia de las planchas, no se implementan mejoras tecnológicas o comodidades considerables. El producto en sí es generalmente el mismo, con variaciones admisibles en el mecanismo de vaporización de agua adjunto a la plancha. Es por eso que no existen sustitutos a tener en cuenta a la hora de hablar de planchas.
Los últimos participantes a tener en cuenta en este analisis son los proveedores, los cuales tienen su poder de negociación. El 60% de los proveedores son nacionales, que ofrecen productos sin demasiada diferenciación, como las resistencias, y de los cuales se pueden encontrar un gran número de proveedores. Ademas, se debe considerar que el sector es de gran importancia para estos. Debido a esto, se puede afirmar que el 60% de los que proveen los insumos tienen un bajo poder de negociación. Por el lado del otro 40% restante, los proveedores son oriundos de China y proveen productos exclusivos para la industria, como termostatos o los leds o cualquier otro tipo de luminaria de color rojo que se encuentra sobre la superficie de las planchas generalmente, por lo que a diferencia de los anteriores, estos tienen un poder de negociación mayor.